2017年世界小麦产业发展及趋势分析

2017年全球小麦产业现状调查及发展前景研究报告

卢昱嘉++李雪 姜楠

[摘要]在世界粮食安全中，小麦是最重要的作物之一，小麦产业的发展对世界粮食安全具有十分重要的意义。从2017年生产状况来看，由于全球市场供应充足及美国两大主产区天气干旱，2017年小麦播种面积可能减少；从供求状况来看，小麦产量略有下滑，小麦消费平稳增长，供求形势继续向好。文章基于对2017年世界小麦布局及生产、供求及价格、贸易变化等方面的分析，对未来世界小麦产业发展变化进行趋势分析。

[关键词]小麦；产业发展；供求；趋势分析

[DOI]1013939/jcnkizgsc201726063

1引言

小麦是全世界分布范围最广、种植面积最大的粮食作物，在世界粮食消费、库存和贸易乃至世界粮食安全中占有举足轻重的地位，产量和消费量占世界谷物消费量的30%左右，而貿易量占世界谷物贸易量的44%左右，库存量占世界谷物库存量的35%左右。小麦在口粮消费中所占比重超过60%，具有绝对优势地位。世界各国政府始终高度重视粮食的生产和供应问题，尽管如此，近半个世纪以来，全球范围内的粮食危机仍然不断出现，特别是2008年发生的全球粮食危机，不仅造成几十个国家的消费者购买粮食困难，甚至导致一些国家出现社会动乱以及政局动荡。因此，作为最重要的粮食作物之一，世界小麦产业的发展对世界粮食安全具有十分重要的意义。从2017年生产状况来看，由于全球市场供应充足及美国两大主产区天气干旱，2017年小麦播种面积可能减少，甚至有机构预计播种面积会降至几十年来最低。2017年世界小麦产量略有下滑，供应仍较充足；小麦消费平稳增长，库存仍保持较高水平；小麦贸易量继续增加，同比增长3%。受气候条件、产量增长等因素影响，2017年上半年国际小麦价格继续在低位徘徊。

2世界小麦布局及生产分析

21世界小麦布局变化

总的来看，世界小麦的生产区域正在向亚洲集中，亚洲的小麦生产中心为中国和印度；欧洲虽有所增长，但增长不具有长期性；北美的小麦生产呈下降趋势，份额不断降低。2017年世界小麦生产区域布局与上年基本相同，北美和大洋洲地区占比减少，欧洲和亚洲占比增加。分区域来看，欧洲小麦产量所占比重有所上升，主要因为俄罗斯和欧盟由于播种面积略有增加且气候条件良好致使小麦产量有所增加。亚洲地区小麦产量占比也有所增加，北半球冬小麦的旱情得到缓解，亚洲小麦生长状况良好，特别是中国、印度和巴基斯坦的小麦播种面积增加，将带来产量的增长。北美洲地区小麦产量占比下降较大，主要因为美国和加拿大小麦减产。作为小麦国际市场的主要出口国，美国和加拿大的播种面积受国际市场价格的直接影响，由于小麦价格下降导致播种面积减少，加之未来粮食生产的收益行情仍不看好，加拿大和美国产量均有下滑，同比减少205%和98%。由于澳大利亚小麦产量较上年减少，大洋洲产量占比下降，主要因为澳大利亚的单产从上年的高水平降至往年的正常水平。南美地区和非洲地区产量占比基本持平。

22世界小麦生产变化

从2017年生产状况来看，由于全球市场供应充足及美国两大主产区天气干旱，2017年小麦播种面积可能减少，甚至有机构预计播种面积会降至几十年来最低。从全球范围来看，欧盟小麦播种面积有望小幅增加且气候条件良好，有利于小麦生长；俄罗斯和乌克兰的小麦播种面积将有所增加，但小麦质量并不令人满意。2017年5月预计中国小麦播种面积为2410万公顷，较上年减少87万公顷，面积减少主要是因为华北地区适度调减地下水严重超采地区小麦种植规模，西北地区在年降水量300毫米以下的旱作地区种植面积继续减少，但秋播以来降雨比较充足，小麦苗情总体呈正常状态，是近几年苗情基础较好的一年，因此产量有望增长。印度小麦播种面积较上年增加，将带来产量的增长，同比增长35%。2017年，美国小麦播种面积预计为4580万英亩，较上年减少440万英亩，同时东南部地区夏季天气非常干旱，硬红冬小麦产区西部将近1/3的地区出现不同程度的干旱，影响小麦正常生长。由于夏季休耕面积减少，2017年加拿大几乎所有作物的播种面积都将略有增加，但由于国际市场小麦价格处于低位降低了小麦的种植意向，2017年小麦的播种面积将达到2320万英亩，比上年减少01%。澳大利亚是世界第四大小麦出口国，由于2016年所有主产区天气条件良好，为小麦发芽、生长及鼓粒营造几近理想的条件，单产达到创纪录的271吨/公顷，致使小麦产量创新高，预计2017年单产将恢复至更加平均的水平，同时播种面积为1280万公顷，比上年减少10万公顷，同比减少1%；目前南澳州和维多利亚州的天气条件良好，大部分地区降水充足，西澳州和新南威尔士州部分地区需要更多的降雨。

3世界小麦供求变化分析

312017年世界小麦产量略有下滑，供应仍较充足

据联合国粮农组织报告，2017年全球小麦产量的最新预测为745亿吨，比2016年的纪录水平少1350万吨，减产幅度为18%，但仍高于过去5年的平均水平。虽然预计2017年减产，但小麦供应过剩的局面很可能将延续至2017—2018年度。小麦产量下滑的主要原因是北美播种面积缩减造成减产，同时澳大利亚的单产从上年的高水平降至往年的平均水平，减产幅度大于亚洲和欧洲的小幅增产。分国家和地区来看，欧盟和俄罗斯由于播种面积略有增加且气候条件良好致使小麦产量有所增加，产量分别为15亿吨和7400万吨，同比增加38%和1%；乌克兰由于播种面积缩减，小麦产量为2500万吨，同比减少38%。北半球冬小麦的旱情有所缓解，亚洲小麦生长状况良好，特别是中国、印度和巴基斯坦的播种面积增加将带来产量增长：中国产量略有增长，2017年为129亿吨，同比略增03%；印度产量继续增加，2017年为9550万吨，同比增长35%；巴基斯坦产量继续增长至2600万吨，同比增长2%。北美洲地区，美国和加拿大由于播种面积减少导致产量下降，分别为5000万吨和2860万吨，同比减少205%和98%。endprint

32世界小麦消费平稳增长，库存仍保持较高水平

2017年世界小麦消费量将持续增长，为739亿吨，较上年增长35%，增幅明显高于前两年，主要原因是小麦供给量比较充足且价格处于较低水平，致使小麦消费量较快增长。小麦的饲料用量增长较快，2017年为145亿吨，同比增长6%，主要由于北美地区、中国和俄罗斯的小麦饲用量显著增加；而食用量增长则与人口增速基本同步，2017年为499亿吨，同比增长11%，这将使年人均消费水平继续稳定在672公斤。其他消费量为9500万吨，同比增长114%。2016—2017年度世界小麦期末库存量显著增加，接近24亿吨，同比增长66%；尽管欧盟和印度的库存量有所下滑，但这一因素将被澳大利亚、中国、俄罗斯和美国库存量的进一步增加所抵消。

33受产量增长等因素影响，2017年上半年国际小麦价格继续在低位徘徊

世界小麦供应充足、新年度供应前景继续总体看好，加之主产国天气忧虑减退，2017年上半年国际市场小麦价格维持低位水平。从全球范围来看，小麦市场供需两旺，但小麦供应增量几乎两倍于消费增量，供过于求的局面并没有出现逆转。库存的积压使得2016年国际小麦价格处于近10年低位。从整体上看，2017年度小麦库存在上一年度大幅增加基础上继续增加784万吨。预计2017年库存消费比将达到325%，为2002年以来最高值。2002年以来美国硬红冬麦价格走势见图1。

同时，美国和加拿大小麦分别减产1/5和1/10，加之美国春小麦播种和生长状况不佳，播种进度和出苗率均低于过去五年平均值，天气条件不利及美元汇率走低等因素支撑麦价。美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量达12%）平均离岸价从1月的2006美元/吨小幅增加至2月的210美元/吨，3—4月降至19075美元/吨，5月价格回升至200美元/吨；1—5月均价为200美元/吨，同比下跌2%。

图12002年以来美国硬红冬麦价格走势

数据来源：美国小麦协会。国际小麦价格为平均离岸价。

4世界小麦贸易分析

2017年世界谷物贸易量为393亿吨，同比减少180万吨，略降04%。玉米贸易量大幅下降导致谷物贸易量出现下滑，2017年玉米贸易量为178亿吨，同比减少840万吨，下降45%。2017年世界小麦贸易量为172亿吨，同比增加520万吨，上涨3%。世界小麦总贸易量变化见图2。

世界小麦贸易量的增加主要由于发展中国家的进口量增幅较大，特别是巴西、印度、土耳其和越南的小麦进口量显著增长。另外，主要出口国的小麦供应充足，库存量占消费量和出口量之和的比率从166%提高至174%。

图2世界小麦总贸易量变化

数据来源：联合国粮农组织数据库贸易数据，其中2009—2015年贸易量来源于联合国粮农组织《粮食展望》。

从出口状况看，世界小麦出口市场非常集中。五大主要出口国分别是美国、法国、澳大利亚、加拿大和阿根廷。这五个国家年出口量占世界总出口量的比例在60%以上。但是从总的趋势看，小麦出口市场逐渐多元化。1980年，这五大国家小麦出口量占世界总出口量的9097%，但到2010年这五大出口市场出口量只占世界总出口量的60%。进入21世纪，五大出口国常年出口总量在07亿～1亿吨。新兴的出口市场为俄罗斯、德国、印度等。

分国别情况看，美国是世界最大的小麦出口国，年出口量占其国内总产量的40%～60%，最高出口量曾经达到4300万吨左右。但近些年美国出口量有所减少，年均出口量在2500万～2800万吨，平均占世界总出口量的20%以上。法国也是传统的小麦出口国家，年均出口量为1800万吨，近几年有所增加，2014—2016年稳定在2000万吨左右，平均占世界总出口量的11%～15%。加拿大和澳大利亚也是传统的小麦出口国。加拿大小麦年均出口量为1900万吨，2014年达到24189万吨，之后有所减少，2016年为19648万吨。澳大利亚近十年小麦出口量呈先增加后减少的趋势，2007年出口量为14684万吨，2012年增加至23549万吨，之后呈减少趋势，2016年出口量降至16148万吨，年均出口量在1600万吨左右。澳大利亚小麦出口量占其国内生产量的比例较高，但是受国内产量的影响，年出口量波动较大。阿根廷也是世界重要的小麦出口国之一，但出口量波动较大，2007年出口量均在960万吨左右，占世界小麦出口量的8%左右，2008年降至8772万吨，2010年进一步降至4039万吨，2011年和2012年猛增至819万吨和11519万吨，2013年和2014年再度降至2415万吨和1852万吨，2015年恢复至4311万吨，年均出口量约600万吨。世界小麦主要出口国小麦出口状况见图3。

5世界小麦产业发展趋势分析

512017年世界经济增长前景好转

国际货币基金组织（IMF）2017年1月发布的《世界经济展望》报告估计2016年世界经济增速为31%，2017年和2018年全球经济增长率将分别达到35%和36%。全球经济乐观的增长前景主要源自新兴市场和发展中国家经济的快速增长，同时发达经济体的经济活动预计也将加快。2017年发达经济体的经济增长率为19%，2018年将升至2%；新兴市场的经济增长进一步好转，2017年增长率为45%，2018年增长率将达到48%。在经历了2016年世界经济的低迷不振之后，2017年和2018年的经济活动预计将加快，特别是在新兴市场和发展中经济体。

52全球小麦消费量平稳增长

在全球小麦消费中，食用消费仍占主要地位，尽管近几年人均食用消费量比较稳定，但在世界人口不断增长的拉动下，食用消费量仍将继续平稳增长，发展中国家将成为拉动小麦消费的主要动力。同时，北美和亚洲地区的小麦饲料消费需求仍较活跃，致使小麦饲用量有所增加；其他消费量也将增长。

53其他因素加剧小麦价格波动

首先，主产国气候变化对小麦价格有一定影响。在全球氣候变暖的影响下，2017年不可预期的天气变化仍将对国际市场小麦价格产生影响。其次，能源价格波动将影响小麦价格。随着生物质能源的快速发展，粮食市场与能源市场之间的联系不断加强。受全球经济增长复苏影响，全球能源需求增加，能源价格波动将为国际小麦价格带来一定程度的影响。此外，美元指数、地缘政治风险以及货币宽松政策背景下投机资本炒作等因素也将加大小麦价格波动。

综合以上因素，从供求形势来看，2017年全球小麦产量供应充足，消费略有增加，小麦库存处于较高水平，全球小麦供求形势继续向好。从贸易形势来看，由于发展中国家小麦的进口需求旺盛，未来世界小麦贸易量仍将保持较高水平。从价格走势来看，受世界小麦供应充足、库存高企等因素影响，预计世界小麦价格仍将低位运行。

参考文献：

[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations[R].Crop Prospects and Food Situation，2017

[2]International Monetary Fund[R].World Economic Outlook，2017

[3]韩一军中国小麦产业发展与政策选择[M].北京：中国农业出版社，2012：200-226

[基金项目]国家小麦产业技术体系产业经济研究。

[作者简介]卢昱嘉，女，陕西人，中国农业大学经济管理学院。研究方向：农林经济管理；李雪，女，中国农业大学经济管理学院；姜楠，女，辽宁人，博士，农业部农村经济研究中心。endprint